سعر Huntsman 400 مليون دولار من الأوراق النقدية الكبيرة

ذا وودلاندز ، تكساس, 24 مايو 2021 / PRNewswire / - شركة Huntsman Corporation (NYSE: HUN) اليوم أن شركتها الفرعية المملوكة بالكامل ، Huntsman International LLC ، قد قامت بتسعير عرضها 400 مليون دولار في إجمالي المبلغ الأساسي للسندات ذات الأهمية الكبيرة المستحقة في عام 2031. ستُعرض السندات للجمهور بسعر 99.930٪ من أصلها وستتحمل فائدة بمعدل 2.950٪ سنويًا. يتوقع Huntsman أن ينتهي العرض 26 مايو 2021، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.

تعتزم Huntsman استخدام العائدات الصافية من العرض ، جنبًا إلى جنب مع النقد المتوفر ، لاسترداد كامل 400 مليون دولار في إجمالي المبلغ الأساسي من سنداتها الرئيسية البالغة 5.125٪ المستحقة في عام 2022 ودفع الفوائد المتراكمة ولكن غير المدفوعة عليها ، بالإضافة إلى أي أقساط ورسوم ومصاريف ذات صلة.

سيتي جروب جلوبال ماركتس إنك. بنك أوف أميركا للأوراق المالية ، وشركة باركليز كابيتال انك. دويتشه بنك سيكيوريتيز إنك. شركة جولدمان ساكس وشركاه ذ م م ؛ HSBC للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأميركية) شركة ؛ جي بي مورجان سيكيوريتيز ذ م م ؛ مورجان ستانلي وشركاه ذ. بي إن سي كابيتال ماركتس ذ م م ؛ و TD للأوراق المالية (الولايات المتحدة الأميركية) تعمل شركة ذات مسؤولية محدودة كمدراء تشغيل مشتركين للعرض. شركة BMO Capital Markets Corp. ICBC Standard Bank Plc ؛ آر بي سي كابيتال ماركتس ، ذ م م ؛ و Truist Securities، Inc. يعملان كمديرين مشاركين كبار للعرض.

تم تقديم العرض بموجب بيان تسجيل الرف الفعال الذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأصبح ساريًا تلقائيًا في 25 فبراير 2019. لا يجوز تقديم الأوراق المالية إلا من خلال نشرة الإصدار التكميلية والنشرة المصاحبة ، والتي يمكن الحصول على نسخ منها من Citigroup Global Markets Inc. عن طريق الاتصال على الرقم المجاني 1-800-831-9146 أو من BofA Securities، Inc . عن طريق الاتصال على الرقم المجاني 1-800-294-1322.

يجب ألا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للملاحظات في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

حول هانتسمان:
شركة Huntsman Corporation هي شركة تصنيع وتسويق عالمية متداولة علنًا للمواد الكيميائية المميزة والمتخصصة بإيرادات عام 2020 تبلغ ما يقرب من بـ6 مليار دولار. يبلغ عدد منتجاتنا الكيميائية الآلاف ويتم بيعها في جميع أنحاء العالم لمصنّعين يخدمون مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الأسواق النهائية الاستهلاكية والصناعية. نحن نشغل أكثر من 70 مرفقًا للتصنيع والبحث والتطوير والعمليات في حوالي 30 دولة ونستخدمها ما يقرب من 9,000 زميل في أقسام الأعمال الأربعة المتميزة لدينا. لمزيد من المعلومات حول Huntsman ، يرجى زيارة موقع الشركة على www.huntsman.com.

وسائل التواصل الاجتماعي:
تويتر: www.twitter.com/Huntsman_Corp
الفيسبوك: www.facebook.com/huntsmancorp
لينكدان: www.linkedin.com/company/huntsman

تطلعي البيانات:
تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا البيان بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21 إي من قانون الأوراق المالية لعام 1934. وتستند هذه البيانات إلى المعتقدات والتوقعات الحالية للإدارة. تخضع البيانات التطلعية في هذا الإصدار إلى عدم اليقين والتغييرات في الظروف وتنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤثر على عمليات الشركة وأسواقها ومنتجاتها وخدماتها وأسعارها وعوامل أخرى كما تمت مناقشتها تحت التسمية التوضيحية "عوامل المخاطرة" في Huntsman إيداعات الشركات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. قد تتعلق المخاطر والشكوك الهامة ، على سبيل المثال لا الحصر ، بالظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة ، وأسواق المنتجات الدورية والمتقلبة ، واضطرابات الإنتاج في مرافق التصنيع ، وإعادة تنظيم أو إعادة هيكلة عمليات Huntsman ، بما في ذلك أي تأخير أو تطورات سلبية أخرى تؤثر على القدرة على تنفيذ تخفيضات التكلفة ، وتوقيت المعاملات المقترحة ، وتحسين التصنيع الأمثل في أعمال Huntsman ، وتحقيق وفورات في التكاليف المتوقعة ، والقدرة على تحقيق التآزر المتوقع ، والعوامل المالية والاقتصادية والتنافسية والبيئية والسياسية والقانونية والتنظيمية والتكنولوجية الأخرى. لا تتحمل الشركة أي التزام بتقديم مراجعات لأي بيانات تطلعية في حالة تغير الظروف ، باستثناء ما تتطلبه القوانين المعمول بها.

شركة SOURCE Huntsman