شعار زيفيرنت

أساسيات استثمار الأراضي الزراعية

التاريخ:

في أوائل عام 2000 ، أدى الإدراك المفاجئ بأن العالم سيحتاج إلى إطعام سكان يتزايد عددهم بسرعة العديد من المستثمرين المؤسسيين الأمريكيين إنشاء أدوات استثمارية في الأراضي الزراعية. في أوائل عام 2010 ، استثمرت الصناديق الشهيرة مثل Soros Fund Management في الشركات التي تدير المزارع في أمريكا الجنوبية. لكن الحدث الرئيسي الذي سلط الضوء على استثمارات الأراضي الزراعية في نظر الجمهور كان عندما بدأ بيل جيتس استثمار المليارات في الشركات التي تدير مزارع في الولايات المتحدة. بعد أن أنشأ المستثمرون المؤسسيون أدوات استثمار الأراضي الزراعية لأول مرة في عام 2000 ، أصبح بيل جيتس أكبر مالك للأراضي الزراعية الخاصة في أمريكا. توضح هذه المقالة أساسيات الأراضي الزراعية كفئة أصول.

التوريد المحدود

واحدة من أقوى الحجج لصالح الأرض هي أن المعروض منها محدود. بينما يستمر عدد سكان العالم في النمو ، يحتاج العالم إلى الاكتفاء بالكمية الحالية من الأراضي الموجودة.

هذا له نتيجتان. أولاً ، مع زيادة الطلب على الأراضي الزراعية ، تزداد قيمتها كذلك. ثانيًا ، سيتعين على المزارعين إنتاج المزيد والمزيد من الغذاء من أراضيهم لإطعام السكان.

وهذا ما يفسر سبب كون الزراعة صناعة تتطور باستمرار. وفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي ، من المقرر أن ينخفض ​​الحجم الحالي للأراضي الزراعية بشكل طفيف بسبب تطوير تقنيات زراعية جديدة ستمكن المزارعين من إنتاج المزيد من ناحية ؛ وبسبب الرغبة في إعادة إنشاء النظم البيئية الطبيعية من جهة أخرى. مع زيادة الطلب على الأراضي الزراعية وتناقص العرض ، ستستمر الأراضي الزراعية في الارتفاع.

الطلب المتزايد

تتأثر قيمة الأرض بمتغيرين.

  1. العرض والطلب. كلما ارتفع الطلب ، ارتفع السعر. كما أوضحنا أعلاه ، من المقرر أن يزداد الطلب على الأراضي الزراعية ومنتجاتها نتيجة لتزايد عدد السكان.

  2. قيمة انتاج الارض. إذا كانت الأرض تنتج غذاءًا تزداد قيمته (غالبًا بسبب النقص) ، فإن قيمة الأرض ستحذو حذوها.

بما أن التوقعات الحالية تشير إلى أن العالم سيتعين عليه في النهاية إطعام أكثر من 9 مليارات شخص بحلول عام 2050، من المقرر أن يستمر الطلب على الأراضي الزراعية وسعرها في الزيادة.

غير مرتبط بسوق الأوراق المالية

وهذا يعني أنه عندما ينهار سوق الأسهم ، أو يدخل الاقتصاد في حالة ركود ، نادرًا ما تنخفض قيمة الأرض. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن قيمة الأرض تعتمد جزئياً على السعر وسوق الغذاء. الركود أم لا ، يحتاج الناس لتناول الطعام.

وهذا يفسر سبب قيام العديد من المستثمرين المؤسسيين باستثمارات في الأراضي الزراعية. يساعدهم على تنويع محافظهم وتقليل المخاطر في حالة انهيار سوق الأوراق المالية.

يتبع الرقم القياسي لأسعار المستهلك

مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر أسعار المستهلك. إنه مؤشر محسوب من متوسط ​​الفروق لمجموع سعر سلة السلع والخدمات ، وهو أحد المقاييس المتاحة لحساب مسار التضخم من عام لآخر. واحدة من أقوى الحجج لصالح استثمارات الأراضي الزراعية هي حقيقة أن قيمتها تزداد مع التضخم.

في حين أنه من المتوقع أن ينخفض ​​سوق الأوراق المالية في حالة حدوث تضخم على المدى الطويل ، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الأراضي الزراعية مع التضخم.

نظرًا لأن قيمة الأراضي الزراعية مرتبطة بأسعار المواد الغذائية وأسعار المواد الغذائية هي من أول الأشياء التي تزداد عندما يضرب التضخم ، فإن قيمة الأراضي الزراعية تتبع التضخم. وبالتالي فإن الأراضي الزراعية هي أحد الأصول القليلة ، إلى جانب الذهب ، التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها للتحوط من آثار التضخم.

التقلبات المنخفضة لاستثمارات الأراضي الزراعية

الأراضي الزراعية تقلب منخفض لعدة أسباب.

أولاً ، لا يتم تداول الأراضي الزراعية في أسواق الأسهم. هذا يعني أن سعر الأراضي الزراعية في أي وقت هو السعر المحسوب لجميع عروض الأراضي الزراعية المتاحة في الوقت الحالي T. نظرًا لأن أسعار الأراضي الزراعية لا تتغير يومًا بعد يوم ، فإن تقلب الأراضي الزراعية منخفض.

ثانيًا ، يعد بيع وشراء الأراضي الزراعية عملية بطيئة. يستغرق الأمر 30 يومًا على الأقل (حسب الدولة) لتنظيم عملية بيع ونقل ملكية كاملة في السجل الرسمي للدولة. هذا يعني أننا لا نرى بعض التقلبات الكبيرة صعودًا وهبوطًا ، على عكس الأسهم التي يمكن شراؤها وبيعها بسرعة.

ثالثًا ، حجم الاستثمار في الأراضي الزراعية ليس كبيرًا كما هو الحال في الأصول الأخرى.

رابعًا ، على عكس العقارات أو الأسهم ، نادرًا ما يقترض المستثمرون المال لشراء الأراضي الزراعية. هذا يرجع إلى حقيقة أن الأراضي الزراعية غير سائلة. تعتبر مخاطر شراء الأراضي الزراعية بأموال مقترضة عالية للغاية حيث ليس من السهل بيع الاستثمار للعودة إلى النقود.

أخيرًا ، يتم إجراء استثمارات الأراضي الزراعية على المدى الطويل. الأراضي الزراعية ليست أحد الأصول التي يتكهن عليها المستثمرون لأنها ليست متقلبة بدرجة كافية ولا تتمتع بالسيولة الكافية.

عوائد مهمة

تعود الأراضي الزراعية في المتوسط ​​برقمين في وسط وشرق أوروبا خلال السنوات العشر الماضية.

الجمع بين حصادة في العمل

هناك سببان رئيسيان لذلك. في نهاية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، كانت اقتصادات دول وسط وشرق الاتحاد الأوروبي أقل تطوراً ، مما يعني أن الحياة كانت أرخص مما كانت عليه في الدول الغربية بشكل عام. أدى إنشاء الرأسمالية لتحل محل "الاقتصاد المخطط" السابق إلى ازدهار اقتصادي أدى إلى ارتفاع كبير في جودة الحياة والأسعار. ثم زاد المزارعون من إنتاجهم حيث تبنوا تقنيات أفضل لزراعة الأغذية ، وحذت قيمة الأرض حذوها.

بين عامي 2011 و 2020 ، ارتفعت قيمة الأراضي الزراعية في دول الاتحاد السوفيتي سابقًا من 79٪ في لاتفيا إلى 424٪ في رومانيا ، وفقًا لـ (يوروستات) البيانات.

ملموس

تعتبر الأراضي الزراعية من الأصول الملموسة. مثل الذهب أو العقارات ، من غير المرجح أن تصل قيمته إلى الصفر لأنه من ناحية
لا يمكن أن تفلس ، ومن ناحية أخرى سيكون مفيدًا دائمًا. كما أن حقيقة أن الأرض ملموسة تجعلها قادرة على الصمود.

تقاوم الأراضي الزراعية كأصل الكوارث الطبيعية ومعظم الكوارث. في حالة نشوب حريق أو فيضان ، يضيع محصول السنة ، ولكن سيكون من الممكن الزراعة للحصاد القادم. على عكس الغابات التي يمكن أن تفقد عشرين عامًا من زراعة الأشجار في حريق ، فإن خسائر الأراضي الزراعية صغيرة نظرًا لأنها تزرع المحاصيل على مدى بضعة أشهر فقط. علاوة على ذلك ، لا تؤثر الخسائر على قيمة الأرض نفسها.

مخاطر الاستثمار في الأراضي الزراعية

الأراضي الزراعية ، مثل أي أصل ، ليست خالية تمامًا من المخاطر. في الأساس ، هناك ثلاث مخاطر يمكن أن تقلل من سعر قطعة الأرض.

حادث نووي

التهديد الأول هو وقوع حادث نووي. كما أظهرت حوادث تشيرنوبيل ، فقدت الأراضي الملوثة كل فائدتها ومن ثم قيمتها بعد الحادث. هذا الخطر يتعلق فقط بالمؤامرات المحيطة بالمفاعلات النووية. تُقدر فرصها بأنها منخفضة للغاية.

حرب

الحرب خطر آخر. عندما تغزو دولة دولة أخرى وتستولي على الأرض ، يصعب على المالك السابق استردادها.

فيضان البحر

أخيرًا ، يتمثل الخطر الأخير في أن الأرض الواقعة بجانب البحر ، وخاصة الأراضي الواقعة بالفعل تحت مستوى سطح البحر ، يمكن أن تغمرها المياه بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن الاحتباس الحراري.

نبذة عامة

  • الأرض هي أحد الأصول التي لها أقوى الأساسيات.
  • إنها أيضًا أقدم الأصول في العالم.
  • بدأ البشر في التجارة والتنازل عن الملكية الخاصة للأرض منذ حوالي 12,000 عام عندما
    أصبحنا مستقرين.
  • لن تحل التكنولوجيا محل الحاجة إلى الأرض ، وستظل هناك حاجة إليها دائمًا
    البشر يسكنون الأرض.

هذه الخصائص تجعل الأرض ، والأراضي الزراعية على وجه التحديد ، واحدة من أفضل فئات الأصول في
العالم.

انضم إلى ندوة مجانية على الويب مدتها 45 دقيقة في 23 يونيو لإجراء مناقشة حول اقتصاديات الأراضي الزراعية وكيف يمكن أن تساعد LandEx ، وهي أول منصة تمويل جماعي مخصصة لاستثمارات الأراضي الزراعية ، المستثمرين على تنويع محفظتهم الاستثمارية. سجل مكانك في ندوة Landex عبر الإنترنت.

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة