ربما لم يفكر العديد من المستثمرين الأفراد والمستشارين الماليين في تضمين رأس المال الاستثماري كجزء من محفظتهم لأن الحد الأدنى من الاستثمار تاريخيًا كان بملايين الدولارات.
منصات تمويل جديدة نسبيًا مثل OurCrowd تقدم للمستثمرين الأفراد المؤهلين فرصة للاستثمار في صفقات بدء التشغيل باستثمارات متواضعة بنفس الشروط التي تتلقاها صناديق رأس المال الاستثماري.
1. عوائد تاريخية أعلى
السبب الأكثر إقناعًا لتخصيص جزء من محفظتك لرأس المال الاستثماري هو تحسين عائد الاستثمار: لقد تفوق رأس المال الاستثماري تاريخيًا على الأسواق العامة. مقارنةً بمؤشر S&P 500 و Russell 2000 ، تفوق مؤشر Cambridge Associates US Venture Capital باستمرار على مؤشري السوق العامين خلال أي أفق زمني محدد على مدار الـ 25 عامًا الماضية
2. اتبع المال الذكي
تتضمن أذكى الأموال في عالم الاستثمار رأس المال الاستثماري في تخصيص الأصول. يعمل المستثمرون المؤسسيون مثل صناديق التقاعد والهبات على زيادة تعرضهم لفئات الأصول البديلة بشكل عام ورأس المال الاستثماري بشكل خاص. زاد صندوق Yale Endowment Fund ، الذي يعتبره الكثيرون المعيار الذهبي لتخصيص الأصول ، تخصيص رأس المال الاستثماري من 13.7٪ إلى هدف 23.5٪ لعام 2021 - ما يقرب من 10٪ زيادة في 7 سنوات فقط!
3. تقليل احتمالية الاتجاه الصعودي لمستثمري السوق العام
- الشركات تبقى خاصة لفترة أطول
- الخروج في الغالب من خلال عمليات الدمج والاستحواذ (حوالي 95٪ من حالات الخروج منذ عام 2000)
- إذا انتهى بهم الأمر إلى طرح أسهمهم للاكتتاب العام ، فإنهم يتداولون بسعر أعلى
زاد حجم التمويل المتاح لرأس المال الاستثماري بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. نتيجة لذلك ، تقوم العديد من الشركات الناشئة بجولات كبيرة في مراحل متأخرة من المشاريع تسمح لها بتأجيل طرحها للاكتتاب العام. في هذه الأيام ، * إذا * انتهى الأمر بشركة ما إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ، فسيتم ذلك عند سقف سوق أعلى بكثير مع مساحة محدودة للاتجاه الصعودي. يوضح الرسم البياني أدناه كيف زادت التقييمات بشكل كبير في الاكتتاب العام في السنوات العشرين الماضية. في الثمانينيات والتسعينيات ، تم طرح شركات مثل Amazon و Microsoft و Apple للاكتتاب العام بسعر أقل من مليار دولار (أو أعلى قليلاً) ، بينما بعد عام 20 ، أصبحت شركات مثل Uber و Snap و Airbnb عامة مع سقف سوقي يبلغ عشرات المليارات من الدولارات.
يوضح الرسم البياني التالي عوائد مضاعفات الاستثمارات التي تمت في الاكتتاب العام وحتى الآن. إنه يظهر بوضوح أن معظم خلق القيمة الذي كان يحدث في السوق العامة يحدث الآن بشكل خاص. الاستثمار قبل الاكتتاب العام هو الآن الطريقة الوحيدة لتحقيق عوائد ضخمة.
4. رأس المال الاستثماري هو وسيلة رائعة لتنويع محفظتك
لا يخضع رأس المال الاستثماري لنفس التقلبات التي تخضع لها الأسواق العامة. كما يوفر الوصول إلى الاستثمار في بعض أكثر التقنيات الجديدة إثارة ، مثل الحوسبة الكمومية ، والأمن السيبراني ، والتكنولوجيا المالية ، والتجارة الإلكترونية ، وتكنولوجيا الغذاء ، وأكثر من ذلك ، التي لا تتمتع إلا بتمثيل ضئيل أو معدوم في البورصات العامة.
وفي الختام
يوفر OurCrowd للمستثمرين الأفراد فرصة لشراء ما قبل الاكتتاب العام. تستطيع أن ترى فرص الاستثمار الحالية هنا.
إذا كنت تريد معرفة المزيد حول الطرق التي يمكنك من خلالها إضافة رأس المال الاستثماري إلى محفظتك من خلال OurCrowd ، فتواصل معي على gonn.hollander@ourcrowd.com أو احجز اجتماعًا مباشرةً باستخدام هذا الرابط: https://meetings.salesloft.com/ourcrowd/gonenhollander
تعمل OurCrowd في كندا من خلال OurCrowd Canada Inc. ، وهي تاجر سوق معفي مسجل في مقاطعات أونتاريو وكولومبيا البريطانية وألبرتا ومانيتوبا وكيبيك ونوفا سكوشا. لن يتم تفسير أي شيء وارد في هذا الاتصال ومرافقته على أنه عرض للبيع ، أو التماس عرض للشراء ، أو توصية لشراء أي ورقة مالية من قبل OurCrowd أو شركات محفظتها أو أي طرف ثالث. لا ينبغي اعتبار هذا الموقع تحت أي ظرف من الظروف بمثابة نشرة أو بيان تسجيل أو طرح عام أو مذكرة عرض على النحو المحدد بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية أو الكندية. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كان أي استثمار أو استراتيجية استثمار أو أمان أو معاملة ذات صلة مناسبة لك بناءً على أهدافك الاستثمارية الشخصية وظروفك المالية وتحمل المخاطر. المعلومات المتعلقة بشراكات OurCrowd المحدودة و / أو شركات المحفظة وفرص الاستثمار على موقع OurCrowd الإلكتروني مخصصة ومتاحة لـ المستثمرون المعتمدون فقط (معايير في موقعنا الإلكتروني). تحث OurCrowd المستثمرين المحتملين على التشاور مع المهنيين القانونيين والمستشارين الاستثماريين المرخصين بشأن أي مشورة قانونية أو ضريبية أو تأمينية أو استثمارية.
أفلاطون. Web3 مُعاد تصوره. تضخيم ذكاء البيانات.
انقر هنا للوصول.
